Фильм о безумце, который впадает в реку истерии, разрушения и террора, убивая моделей порнографического журнала «Pussycat» и развешивая фотографии их изуродованных тел у себя в комнате. Он является поклонником бывшей модели этого журнала, а теперь владелицы, Джои, из чьих фотографий он делает ужасные коллажи. Он посылает их в редакцию журнала.
Расследуя дело о краже огромного бриллианта, старший инспектор Клузо бесследно исчезает. Власти вынуждают инспектора Дрейфуса организовать его поиски. Не желая, чтобы они закончились успешно, он поручает это дело самому бестолковому полицейскому в мире. В ответ на этот запрос суперкомпьютер Интерпола выбирает детектива нью-йоркской полиции. Он поразительно похож своей неуклюжестью на Клузо.
Июнь 1914 года, Европа живет в относительно спокойном мире. Компания представителей высшего света собирается на острове, принадлежащем русскому графу - красивые женщины, любвеобильные мужчины. По инициативе одного из гостей графа - некоего богатого господина «неизвестного происхождения» по имени Гарри Лэрт компания решает сыграть представление по книге Перра Луиса «Афродита».
Белль Дюк имеет старые счеты с Филиппом Бэнгом, который отбывает свой срок за решёткой. Для того чтобы поквитаться с Филиппом, Белль Дюк вступает в сговор с другим аферистом по имени Феликс, чтобы тот организовал побег Филиппа Бэнга из тюрьмы. Побег удаётся, но парочка заодно обманывает и Белль Дюк, исчезнув прямо из-под её носа.
Виктор выходит из тюрьмы, где отсидел три года, и сразу же берется за старое. Он продает чужие квартиры, яхты, и даже истребители «Мираж» африканским странам.