Самира и Роб вместе с маленьким сыном переезжают в Хинкли-Хиллз, тихий пригородный район, где Роб провёл детство. Дом родителей мужа должен стать для семьи спокойным местом, но привычная картинка соседской безопасности быстро даёт трещину. Напротив стоит особняк, пустовавший двадцать лет, и появление нового жильца Гэри сразу привлекает внимание.
Судья Эбби Стоун руководит ночной сменой суда на Манхэттене и пытается навести порядок в своей команде.
Зои не ощущает волшебства момента Рождества, даже процесс покупки подарков не доставляет ей удовольствия. Ведь в это время все вокруг поют песни, а это значит, что она снова столкнется с чужими переживаниями — ее дар слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют, никуда не делся.
После происшествия во время рядового обследования Зои получает невероятную способность: теперь она слышит чужие мысли. Только мысли эти выражаются исключительно через песни, из-за чего жизнь девушки неожиданно превращается в мюзикл.