Великолепный исторический фильм Ким Дже-хёна переносит в суровую эпоху династии Чосон (1392-1910), где любое слово против трона каралось смертью. Главные герои — itinerantные клоуны Кон-гиль и его напарник, чьё сатирическое шоу, высмеивающее короля, приводит их в темницу. Их единственная надежда — особое «представление» перед лицом монарха: если им удастся вызвать смех, жизни будут spared.
