Арнольд — пожарный. Он душа компании, уверен в себе и обожает свою работу. Но после того, как он делает любимой девушке предложение и получает отказ, у него развивается страх высоты и его начинают одолевать галлюцинации. Это мешает Арнольду нормально работать, и его отправляют на скамейку запасных — дежурить на рождественской ярмарке, от чего он совсем не в восторге.
Германия 1930-ых годов. В еврейской семье живет немецкая овчарка Калеб, любимец младшего сына Джошуа. Когда нацисты забирают всю семью в концлагерь, пес попадает в руки к офицеру СС, который начинает натравливать его на евреев. Так Калеб оказывается в концлагере, где встречается с Джошуа.