Секретный агент переносит действие в Ресифи 1977 года, где карнавал создает шумный фон для истории человека, которому нужно оставаться незаметным. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в город, селится в гостевом доме у пожилой хозяйки и старается держаться спокойно. У него есть личные причины быть здесь: маленький сын живет с дедушкой и бабушкой, а в городском бюро удостоверений он...
Девушка грезит о карьере модели, поэтому переезжает в большой город Сан-Паулу, где любым смелым начинаниям открыты все дороги. Вместе с ней на новом месте обживается и ее мама Каролина. Арлетт удается попасть в модельное агентство, которым управляет некая особа по имени Фанни Ричард. Хозяйка данной организации красноречиво и заманчиво описывает все преимущества работы у нее, обещает блестящее...