Итальянская и испанская комедия с элементами фэнтези и приключений рассказывает необычную историю двойной жизни. Главная героиня Паола в свете дня ведёт размеренную жизнь учительницы начальных классов, но с наступлением ночи превращается в легендарную Бефану — добрую колдунью, которая в канун Рождества разносит подарки детям по всей Италии.
