Действие разворачивается в маленьком прибрежном городке Илья-Бразилиа на северо-востоке Бразилии в первой половине 1920-х годов. Это мир, застывший во времени, где старые португальские традиции жестко контролируют жизнь, а запах пряностей и звуки саксофона из соседнего кабаре уже пробиваются сквозь толщу предрассудков.
