Секретный агент переносит действие в Ресифи 1977 года, где карнавал создает шумный фон для истории человека, которому нужно оставаться незаметным. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в город, селится в гостевом доме у пожилой хозяйки и старается держаться спокойно. У него есть личные причины быть здесь: маленький сын живет с дедушкой и бабушкой, а в городском бюро удостоверений он...
Убальдо получает наследство, которое навсегда изменит его судьбу. В самом сердце северо-западной пустыни он станет предводителем стаи безжалостных бандитов, выполняя завет своего биологического отца — мифического Кангасейро.