1960-е годы. Немая девушка Элайза работает уборщицей в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии, и методы у сотрудников самые жестокие. Элайза влюбляется в пленённое существо и помогает ему сбежать.
Школьника Элая отстранили от занятий в школе, что, конечно же, не нравится его приемному отцу - невероятно честному человеку. И уж совсем тот не приходит в восторг, когда его родной сын возвращается из тюрьмы и сразу влипает в неприятности и долги. Всё это приводит к тому, что сводные братья пускаются в бега, а Элай прихватывает с собой инопланетное оружие, найденное им накануне в заброшенном...