Мать Мария рассказывает о культовой поп-звезде, которая стоит на пороге возвращения на сцену и вынуждена вновь столкнуться с человеком из прошлого. Сэм Анселм была ее лучшей подругой и дизайнером костюмов, а значит, знала не только публичный образ артистки, но и то, как этот образ создавался из амбиций, боли, взаимной зависимости и невысказанных обид.
Бард и авантюрист Эдгин Дарвис вместе с боевой подругой Хольгой сбегает из тюрьмы и отправляется повидать дочку, которую последние годы опекал его бывший подельник Фордж. По прибытии выясняется, что тот при поддержке подозрительной колдуньи Софины не только сказочно разбогател и сделался губернатором, но и настроил дочь против отца, да и вообще — не против избавиться от Эдгина и Хольги.