Молодой Ли Фун — одарённый боец кунг-фу. После семейной трагедии парень вынужден переехать из Пекина в Нью-Йорк вместе с матерью. Ему нелегко расстаться с занятиями кунг-фу и прошлой жизнью. Ли знакомится в школе с девушкой Мией и затем её отцом Виктором, бывшим боксёром. Из-за завязавшихся отношений с девушкой Ли становится целью её бывшего парня Конора, местного задиры и чемпиона по каратэ.
Волшебный город Санта-Клауса всегда существовал благодаря магической силе рождественских торжеств, доброте и любви, переполняющей сердца. Однако люди стали слишком заняты своими проблемами и перестали праздновать Рождество. Городу Санты грозит исчезновение. Мальчику по имени Кевин нужно сделать все возможное, чтобы возродить дух Рождества и спасти волшебный город Санта-Клауса от исчезновения.