Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю выслеживает северокорейского киллера Тень, который охотится на изменников родины. Контактное лицо Тени Сон Джи-вон отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается для шпионов и с Севера, и с Юга: Сона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а агента Ли увольняют за самоуправство и провал задания.
«Черный ангел» разворачивается весной 1945 года, когда фашистская Италия уже чувствует собственный конец, но ее элита еще цепляется за привилегии, связи и иллюзию контроля. Ливия Маццони, жена высокопоставленного чиновника, едет в Венецию к Хельмуту Шульцу, офицеру СС и человеку, с которым ее связывает разрушительная страсть.
Продюсер Люси перед Рождеством ищет актера на роль Санта-Клауса. В свою очередь, Санта, отработавший на своем посту 200 лет и собравшийся на пенсию, нуждается в преемнике. Однажды они находят друг друга.