Овдовевший Гарри Митчелл и его сын-гей Джефф живут в скромном домике в небольшом австралийском городке. Джефф и Гарри одиноки, но у них разный подход к поиску партнера: Гарри ищет жену через агентство, а Джефф знакомится с парнем в местном гей-баре.
В один из австралийских курортных городков приезжает с концертами рок-группа, в которой на подпевках выступает главная героиня фильма Лилли. Её независимый характер и раскованная манера поведения являются причиной частых конфликтов в коллективе, что, в конце концов, приводит к увольнению. Отсутствие работы, безденежье и поломавшаяся машина заставляют Лилли какое-то время пожить в городке.