Красавец-блондин Азур с глазами цвета ясного неба — сын хозяйки замка. Брюнет Азмар, чьи очи черны, как самая тёмная ночь Востока, — сын кормилицы. Они росли как родные братья. Судьба разлучила друзей, но они не забыли счастья своего детства и сказок о далекой стране мечты. Уже взрослым Азур отправляется на поиски этой загадочной страны, где обитает могущественная Фея Джиннов.
Блестящий гвардейский офицер и знаменитый поэт Сирано де Бержерак влюблен в свою кузину Роксанну, о чем она даже не подозревает. Насколько Сирано храбр на поле битвы и в многочисленных дуэлях, настолько же робок в любви. Из-за своего непомерно длинного носа он совершенно уверен, что Роксанна отвергнет его ухаживания.