Мать Мария рассказывает о культовой поп-звезде, которая стоит на пороге возвращения на сцену и вынуждена вновь столкнуться с человеком из прошлого. Сэм Анселм была ее лучшей подругой и дизайнером костюмов, а значит, знала не только публичный образ артистки, но и то, как этот образ создавался из амбиций, боли, взаимной зависимости и невысказанных обид.
Начало XVIII века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее, жизнь в королевстве продолжается. Трон занимает болезненная королева Анна, и страной фактически руководит её близкая подруга леди Сара Мальборо. Когда во дворце появляется девушка Эбигейл, родственница леди Сары, та сначала определяет её работать на кухне.
Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который...