Джон Седли родился с обезображенным лицом, и это, вкупе с тяжелым детством, предопределило его судьбу - он стал преступником. Во время вооруженного ограбления Джона и его друга Майки подставили партнёры, в результате Джон сел в тюрьму, но никого не заложил, рассчитывая выйти на свободу и отомстить. В тюрьме он при помощи гуманного хирурга получает новое лицо, и со временем его отпускают по...
Молли живет в привилегированном белом районе Южной Африки начала 1960-х и еще не до конца понимает, почему взрослые вокруг говорят шепотом, исчезают по ночам и боятся телефонных звонков. Ее родители выступают против апартеида, но для тринадцатилетней девочки их борьба долго остается чем-то чужим и несправедливо отнимающим нормальное детство.