Действие фильма происходит в 1937-1947 годы. В пограничном украинском селении живет многодетная семья Леся Звонаря. Разошлись пути его сыновей. Но не раз встретятся они и не раз пересекутся их судьбы...
Два гуцульских рода, Палийчуки и Гутенюки, десятилетиями живут во вражде, где старая кровь и семейная память сильнее личного выбора. Иван Палийчук с детства несет на себе эту тяжесть, но любовь к Маричке, дочери убийцы его отца, нарушает логику наследственной ненависти. Их чувство возникает в мире гор, лесов, песен, обрядов и ярких красок, где природа и человеческая жизнь почти не разделены.