XVII век, разгар охоты на ведьм. Молодая Катталин ночью сбегает от жестокого мужа, оставив позади фермерскую усадьбу. Заблудившись среди густых лесов в Баскских горах, она начинает ощущать невидимое присутствие, словно кто-то следит за каждым её шагом. На пути ей встречаются три женщины, занятые стиркой белья у реки, которые рассказывают друг другу пугающие истории и деревенские слухи.
Инспектор Амайя Салазар возвращается в долину Базтан ради нового дела. И на этот раз даже ее любимые не в безопасности.
Импозантный мужчина знакомится в поезде с молодой женщиной по имени Хельга Пато. Он представляется психиатром Анхелем Санагустином и рассказывает о самом кошмарном случае из своей практики — истории параноика. Она скорее напоминает причудливые сказки «Тысячи и одной ночи» и оказывается лишь началом череды поразительных происшествий, погружающих Хельгу в водоворот безумия, перверсий и маний.