Легендарная Шамаханская царица, которая сводила с ума многих царей и простых смертных, положила свой глаз и на Киевского князя. Тот заболел любовью странной по ней. Но чтобы доставить в целости и сохранности эту чудо-богиню в Киев-Град, срочно из отпуска вызывают всех троих, уже знакомых нам, богатырей: Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Теперь троица должна решить, как быть дальше?
Начало двадцатого века. Две благополучные с виду семьи. И загадочный Иоган, владелец фотостудии, в подвальном помещении которой создан некий фотографический театр Маркиза де Сада. Где снимаются фотографические открытки с униженной наготой человеческого тела, вызывающие похоть и злорадствующее торжество власти.
Данила Багров возвращается из армии в провинциальный городок и почти сразу понимает, что прежняя жизнь не держит его. Вокруг серость, случайные разговоры, милицейские протоколы и ощущение, что будущего здесь для него нет. Мать отправляет Данилу в Петербург к старшему брату Виктору, который, по семейным слухам, хорошо устроился и может помочь.