Младшеклассники Маша и Витя готовятся к Новому году вместе с другими ребятами, но смотрят на мир совершенно по-разному. Витя доверяет технике, расчету и понятным объяснениям, а Маша легко верит в чудеса и сказочные возможности. Пока дети украшают елку, Дед Мороз сообщает тревожную новость: Снегурочку похитил Кащей, чтобы устроить праздник для своей нечистой силы.
Хроника жизни небольшого поселка в Забайкалье накануне первой мировой войны и в годы Октябрьской революции. Рушатся вековые устои, происходит расслоение масс, в результате которого одни идут воевать за революцию, другие - против нее. Главный герой - молодой казак Роман Улыбин. Поначалу этот беззаботный сорвиголова занят только одним вопросом: выйдет за него замуж любимая девушка Дашутка или ее...
Трое совсем молодых ребят попадают с университетской скамьи прямо на фронт, в авиационную эскадрилью, где каждый день может закончиться боевым вылетом. Они еще сохраняют мальчишескую энергию: гоняют консервную банку по взлетному полю, придумывают самодельный ликер с нелепым названием, смеются, спорят и пытаются вести себя так, будто война не успела окончательно забрать их юность.