Майор полиции Алексей Горбатов по прозвищу Горбатый оказывается в сложной ситуации после инцидента с преступником. Чтобы избежать несправедливого обвинения в убийстве и исправить свою репутацию, Горбатый соглашается возглавить экспериментальное подразделение полиции, состоящее из бывших заключённых. Эти уголовники обладают специфическими навыками, полезными для внедрения в криминальную среду.
Время действия - 1905 год, может,самый трагический год в Российский истории. Поражение в русско-японской войне, неверие в будущее, общий упадок морали и нравственности; декаданс становится модой, модой также становится употребление опиума. Террористы, бомбисты, революционеры, еврейские погромы, отчаяние, висящее в воздухе… На таком фоне развивается драма Соньки и ее дочерей, Таббы и Михелины.
Теперь у Агентства - новый офис, и не где-нибудь, а на корабле! Работа для «личных» детективов превратится в настоящее захватывающее приключение, а пополнение еще одним агентом - Виктором Брагиным - скажется на деятельности Агентства самым благоприятным образом...
Трое друзей открывают агентство по решению нестандартных личных ситуаций. Их клиентами становятся обычные люди — от несчастных влюблённых до пожилой дамы, которая запуталась в своих племянниках. Агентство НЛС берётся за любое дело, от которого отказался бы любой нормальный следователь.