Юный Николас, чтобы найти отца, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни, отправляется на север, где его ждут необыкновенные приключения.
Во время Второй мировой войны одинокая писательница вынуждена заботиться об эвакуированном мальчике из Лондона. Постепенно привязываясь к нему, она вспоминает свою жизнь и давно утраченную любовь.