Италия, конец 1980-х. В роскошной вилле живёт вдова Ванесса и её две юные падчерицы. Одиночество и угасающая страсть заставляют Ванессу искать отвлечения, и она нанимает для девочек репетитора — пожилого, но харизматичного профессора. С первых уроков между зрелой женщиной и интеллектуалом возникает напряжённое, подспудное влечение, быстро переходящее в открытую связь.
