Действие фильма разворачивается в альтернативном средневековом Китае, где два соседних государства — Северный Янь и Южный Чжао — долгие годы вели непримиримую войну, но последние десять лет между странами царит хрупкий мир, который может рухнуть в любой момент. Верховный советник Южного Чжао Гуань оказывается шпионом, работающим на Северный Янь: он устроил подставное покушение на местного...
