Начало XX века. Юный сирота Андреас Эггер попадает на ферму в Альпах, где он проведёт большую часть своей жизни, столкнётся с бедностью, войной и жестокостью, но испытает моменты настоящего счастья.
В Южном Тироле работает священник, который уверен, что в каждом человеке есть доброта. Однажды к нему на реабилитацию попадает неофашист Адам — грубый и циничный преступник. Перед священником стоит непростая задача — перевоспитать Адама. Вот только кто из них кого исправит — большой вопрос.