Сорокалетний семьянин Паоло получает диагноз — ранняя болезнь Альцгеймера. Семья проходит через это тяжёлое испытание вместе с ним. Его жена Микела изо всех сил старается сохранить брак, одиннадцатилетний сын Маттиа, от которого болезнь сперва держали тайне, становится проводником и опорой для отца, и даже его брат Никола восстанавливает давно разрушенные отношения с Паоло.
1934 год. Луиджи Пиранделло получает Нобелевскую премию и осознает, что его жизнь повторила абсурд его пьес. Безумная жена, сжигающая его рукописи; актриса-возлюбленная, ускользающая, как персонажи его пьес; сложный путь от любимца власти до изгоя и публика, освиставшая его шедевры.
После несчастного случая на съёмочной площадке режиссёр по крупицам восстанавливает реальность. Постепенно выясняется, что фильм вообще не должен был состояться, а единственный его сюжет — постоянное возвращение к потерянной любви.
Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детеи основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасныи барон, ненавидящии всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всеи Школы волшебства оказывается под угрозои.