В 1780 году Джузеппе Калиостро приезжает в Россию как загадочный граф, магнетизер и мастер впечатлять высшее общество спиритическими сеансами. Он привык управлять чужим воображением, подчинять людей красивой легендой и превращать сомнение в поклонение. Но попытка влюбить в себя юную Марью Ивановну не приносит желаемого результата.
Барон Мюнхгаузен живет так, будто граница между реальностью и вымыслом существует только для тех, кому не хватает смелости. Его рассказы о полетах, приключениях и невозможных подвигах раздражают чиновников, смешат публику и ставят в тупик людей, привыкших к порядку. Но за внешней легкостью скрывается серьезный конфликт: Мюнхгаузен хочет быть с любимой Мартой, а общество готово принять этот...