6 июля 1897 года русская шхуна «Деметр» отправляется из Болгарии в Лондон. В варнском порту на борт принимают несколько тяжёлых деревянных ящиков с изображением дракона, увидев которое, один из новеньких сразу покидает команду. И не зря — в этом путешествии оставшимся морякам и взятому взамен ушедшего чернокожему врачу придётся столкнуться с самим графом Дракулой, по ночам восстающим из ящика...
Экранизация повести Антона Чехова «Дуэль». Действие происходит в небольшом городке на берегу Черного моря, где под палящим летним солнцем зреет вражда между двумя героями. Им нечего делить, но тихое презрение одного и тяжелая апатия второго, безразличного ко всему в жизни, подводят героев к опасной черте, за которой может последовать нелепая трагедия.