Чтобы разгадать тайну исчезновения мамы, девочка Нелли должна найти загадочный артефакт — заколдованное зеркало, которое сокрыто где-то в Темном лесу. Нелли отправляется на поиски, а компанию ей составляют верные друзья — пес Лондон и пугливый всезнайка Валле. Их ждет путешествие, полное опасностей и встреч со всевозможными волшебными существами.
Тридцать девять скетчей, связанных между собой странной парой друзей — торговцем никому ненужной утварью и его плаксивым товарищем, которые слоняются по городу, наблюдая за причудами окружающих их людей.