В спокойной деревне, где парнишка Чилин служил в таверне, рушится привычный уклад, когда в город прибывают столичные маги-алхимики, охотящиеся на опасное чудовище — ледяного енота. Ошибка в ритуале оборачивается трагедией: маги гибнут, но в эту роковую ночь у Чилина невольно просыпается дар — он укрощает зверя.
