Тринадцать лет назад армия монстров появилась над землёй на летучем замке, и человечество получило своих защитников — Хранителей Дракона. Снаружи всё выглядит как привычная героическая легенда: яркие бойцы, артефакты, правосудие и еженедельные победы над угрозой. Но Боевой отряд «Полный провал» сразу подрывает этот образ.
Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов.