После смерти Рё получает новую жизнь в загадочном мире Фи и встречает её почти с облегчением. Он не стремится к славе, трону или великому подвигу. Ему хочется спокойствия и возможности изучать магию воды, которая досталась ему в этом мире. Но Фи быстро показывает, что тихая жизнь не даётся просто так.
Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар.
Эш - первокурсник академии, где молодёжь учат обращаться с драконами. Большинство студентов довольно легко осваивают эти премудрости, но только не Эш: парень является посмешищем для всей школы, и его персональный дракон до сих пор так и не объявился. Но в один прекрасный день всё меняется - дракон Эша пробуждается, однако оказывается совершенно не таким, как все остальные драконы.
Патэма наоборот - японский анимационный фильм о мире, где после загадочной катастрофы сама гравитация разделила людей. Одни живут на поверхности и считают взгляд в небо опасным нарушением порядка, другие скрываются под землей и воспринимают верх и низ иначе. Патэма, любопытная и смелая принцесса подземного народа, однажды оказывается за пределами привычных тоннелей и буквально падает в небо.