Марион Кобретти — полицейский для случаев, когда обычная процедура уже не успевает за уровнем насилия. Его вызывают туда, где переговоры выглядят пустой формальностью, а преступник готов стрелять раньше, чем слушать приказ. Новое дело выводит Кобретти на группу убийц, которые действуют не как случайные маньяки, а как фанатичная община со своей мрачной верой в силу.
Полицейский Гарри Каллахэн не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него - норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свой стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха подальше, отправляют сыщика расследовать дело в Сан-Пауло.