Начало 1960-х годов, Нагасаки. Послевоенная Япония только вступает в период высокого экономического роста, но старые структуры влияния, в том числе кланы якудза, все еще держат контроль над многими сферами городской жизни, а традиционное искусство кабуки переживает не самые простые времена, пытаясь адаптироваться к запросам новой молодежной аудитории.
