Вследствие перенаселённости Земли человечество совершило бросок в космос и создало гигантские колонии под названием «Стороны». Спустя годы одна из них, Сторона-3, желая отделиться от Земли, объявила метрополии войну. Провозгласив себя Герцогством Зион, мятежники предприняли массированное наступление.
Реми — мальчик, чья жизнь резко меняется после того, как его продают странствующему музыканту Виталису. Он оказывается вдали от привычного дома и вынужден приспосабливаться к дороге, выступлениям и людям, которых раньше не знал. Для ребёнка это не романтическое путешествие, а тяжёлое испытание: нужно учиться жить среди чужих правил, переносить усталость и сохранять надежду, когда будущее...