Канан выросла в мире демонов и привыкла смотреть на людей как на источник редких лакомств. Её цель кажется простой: пробраться в человеческую школу, найти самую чистую душу и забрать добычу. Маскировка под старшеклассницу быстро даёт ей удобное положение в дисциплинарном комитете, где можно наблюдать за учениками вблизи. Но встреча с Ёдзи Кёги ломает её уверенность.
Юдзу Огами привык решать чужие проблемы быстро и без лишних вопросов. Он взрослый наёмный убийца с репутацией человека, который не проваливает задания, но одна странная встреча ломает весь привычный порядок. После укуса загадочной осы Огами приходит в себя уже не в своём теле: вместо опытного профессионала перед миром стоит тринадцатилетний подросток.