Отпуск Миши и Ани во Вьетнаме должен был закончиться обычным возвращением домой, но в предпоследний день всё рушится. Аня исчезает после встречи с Сахаром, бывшим бойфрендом, которого считала мёртвым. Для Миши это не просто пропажа близкого человека в чужой стране. Внезапно выясняется, что рядом с ним жила женщина, чьё прошлое было закрыто от него гораздо плотнее, чем он думал.
Рассказ о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года.