Джованни приглашен на ужин к дяде Анджело, боссу Бруклинской мафии. Вся «семья» ежегодно собирается в этот день, чтобы почтить память отца Джованни, убитого 10 лет назад. Но в этот раз Джо начинает подозревать, что он вовлечен в смертельную игру на выживание, которую затеяли кланы мафиози.
Тони Валлелонга остаётся без работы, когда нью-йоркский клуб закрывается на ремонт, и соглашается на предложение, далёкое от привычной роли вышибалы. Ему нужно стать водителем и защитником Дона Ширли, блестящего пианиста, отправляющегося с концертами по южным штатам. На бумаге это деловая поездка на несколько недель.