В 2035 году человечество живет под землей после эпидемии, уничтожившей почти все население планеты. Поверхность стала опасной, а выжившие ученые пытаются понять, как началась катастрофа, чтобы получить шанс изменить будущее или хотя бы найти спасение. Уголовник Джеймс Коул соглашается на опасное путешествие во времени и отправляется в прошлое с заданием найти источник вируса.
Герой картины, по имени Дэвид Харт - одинокий подросток, лишенный иллюзий, как старик, и беззащитный, как младенец. Смерть его младшей сестры и сложные отношения родителей, находящихся на грани разрыва, опустошили его сердце, погрузив героя в отчаяние и беспросветное одиночество. К счастью, он найдёт любовь, в которой так нуждается, и понимающее сердце - Сердце Клары.
После самоубийства судьи и убийства его секретарши подозрения падают на глухонемого бродягу. Кейтлин Райли, назначенная общественным защитником, пытается найти доказательства невиновности подзащитного. Но это оказалось небезопасно...
Играющий на саксофоне в оркестре советского цирка музыкант Владимир Иванов получил шанс, который, по совести, должен был выпасть его другу, клоуну Анатолию. Тот ненавидел советскую власть и страстно мечтал сбежать на Запад. Но вышло так, что во время гастролей московского цирка по Америке известного смутьяна Анатолия все время «пасли» агенты КГБ, а Владимир остался без «опеки».