Эми Фостер живет в маленьком городке на берегу моря. Под внешностью застенчивой и замкнутой девушки скрывается страстная женщина, но в атмосфере викторианской Англии XIX века любое сильное чувство вызывает недоверие и ненависть окружающих. Многие боятся ее и даже считают ведьмой. Она обречена на одиночество, но море посылает ей один из своих самых прекрасных и самых опасных даров.
Молодая модель Валентин живёт среди встреч, звонков, рекламных съёмок и отношений, в которых близость всё время ускользает. Случай приводит её к судье на пенсии, человеку умному, холодному и глубоко разочарованному в людях. Она узнаёт, что он вторгается в чужую частную жизнь, тайно подслушивая разговоры соседей.