1964 год, Миссиссипи. Молодожёны Эли и Кэролайн, провожающие медовый месяц, сталкиваются с ночным кошмаром посреди глухой дороги. Когда машина ломается, Эли идёт за помощью в ближайший городок, а Кэролайн становится жертвой нападения существа, больше похожего на дикого зверя. Насилие приводит к нежеланной беременности и рождению сына Майкла.
