Аттилло Де Джиованни – талантливый поэт, влюбленный в свое искусство. Он боготворит свою музу, прекрасную Витторию, которая каждую ночь приходит к нему в сновидениях. И вот однажды он встречает Витторию в реальной жизни. Аттилло счастлив! Он делает буквально все, чтобы покорить сердце красавицы, но безуспешно. Муза во плоти горда и неприступна.
Гвидо входит в историю как человек, который умеет превращать жизнь в игру, шутку и маленький спектакль. Его любовь, семейное счастье и легкость первых сцен кажутся почти защитой от грубого мира. Но война разрушает эту хрупкую оболочку. Еврейского отца и его маленького сына отправляют в концлагерь, а жена добровольно следует за ними, не желая оставаться в стороне от судьбы семьи.
Лорис ведет свою тихую жизнь мелкого мошенника и вечного должника, скрывающегося от своих кредиторов. В то же время полиция безуспешно пытается выйти на след монстра, насилующего женщин. Лорис, скрываясь от своих кредиторов, прячется за стенами домов, в страхе перебегает дорогу в самых неподходящих и опасных для этого местах.