Действие разворачивается в эпоху строгой морали 1950-х годов, но вдали от ее строгих правил — в цветной, хаотичной атмосфере Мексики. Здесь живет Уильям Ли, англичанин по происхождению, чья жизнь давно свелась к бесцельным дням, наполненным алкоголем и мимолетными знакомствами. Он — тень самого себя, разочарованный и одинокий, наблюдающий за миром из-под полей шляпы.
