Клаус начинается с наказания, которое должно сделать из Джеспера полезного человека. Избалованный сын владельца почтовой империи отправляется на крайний север, в Смиренсбург, с почти невозможным заданием: организовать работу почты и обработать тысячи писем. Но город встречает его не холодной идиллией, а старой войной двух семейных кланов.
Закадычные подружки Алекса и Кэти предвкушают начало обучения в средней школе. Но именно в этот неподходящий момент они сталкиваются с кризисом и начинают чувствовать себя изгоями.