Майк и Клер живут в Милуоки и оба чувствуют, что их повседневность слишком тесна для того, о чем они мечтают. Клер не хочет навсегда оставаться только парикмахером, Майк стремится выступать и дарить людям чувство праздника. Их путь начинается не с громкого контракта и не с мгновенного признания, а с решения выйти к публике вместе.
Серый человек строит боевик вокруг агента, которого система сама создала, а затем решила стереть. Курта Джентри вербуют в ЦРУ из тюрьмы и превращают в Сьерра Шесть — оперативника без нормальной биографии, работающего там, где официальные следы нежелательны. Годы спустя очередное задание выходит из-под контроля: он узнаёт, что убитая цель была связана с той же программой, и получает носитель с...