Давным-давно существовал Золотой город. На крыше самого высокого минарета было 3 золотых шара. Древние мудрецы предсказали, что если 3 шара исчезнут, будет нарушена гармония и город может погибнуть. Однако также мудрецы предсказали, что город может спасти простачок с чистой душой. В городе жил скромный башмачник, которого звали Гвоздик-Сапожник. Также в городе жил безымянный воришка...
В Королевском авиационном исследовательском центре разрабатывают самолет Ренфир с необычной конструкцией хвоста. Специалист Деннис Скотт знакомится на испытательной площадке с эксцентричным ученым Теодором Хоуни, который приходит к тревожному выводу: по его расчетам модель может потерпеть аварию из-за усталости металла после определенного срока эксплуатации.