Италия. Конец Первой мировой. Солдаты возвращаются домой, где царит власть богатых землевладельцев, а их ждут бедность и голод. Молодой священник Пио помогает местным жителям, наставляя их духовно и творя чудеса, в то же время борется с собственными внутренними демонами.
Мрачная сказка о сообществе семей, живущем в южном пригороде Рима. Тихий садизм отцов, пассивность матерей и гнев детей сплетаются в один противоречивый клубок, который приводит всех к катастрофе.