Москва 1924 года живет в атмосфере новых порядков, коммунальных споров и резких социальных перемен. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся врач и ученый, проводит дерзкий эксперимент: пересаживает псу Шарику человеческий гипофиз. Результат кажется научной сенсацией — животное постепенно приобретает человеческий облик, речь и привычки.
Во время войны группа советских разведчиков получает задачу проникнуть в немецкий центр шпионажа под кодовым названием «Сатурн». Эта структура ведет подрывную работу на московском направлении, собирает данные, готовит операции и представляет серьезную угрозу для фронта. Успешное внедрение требует от агентов выдержки, дисциплины и умения жить под чужими именами, не выдавая себя ни словом, ни...