Два наследных принца, отец которых был королем маленького мирного государства Патусан, живут в современной Америке и увлекаются серфингом. Злой полковник Чи, совершивший переворот, не может спать спокойно, пока не убьет их. Ведь предание гласит: когда старшему принцу исполнится шестнадцать, в Патусан вернется свобода.
Джимми Ли участвует в соревнованиях по ушу в Сан-Франциско со своей командой из Китая. Один из членов команды, по имени Тайгер, сбегает, случайно убивая полицейского. В убийстве обвиняют Джимми, он вынужден сбежать от полиции, что бы найти настоящего убийцу. Но Тайгер, тем временем, отлично устроился в сан-францисской китайской мафии, не стесняясь убивать тех, кто становился на его пути.