1970-е. Рон Столлуорт становится первым темнокожим полицейским в департаменте Колорадо-Спрингс. Сначала руководство отправляет парня работать в архив, но позже Рон просит дать ему работу под прикрытием. После первого успешного задания его переводят в отдел расследований. В поисках нового дела он находит объявление в газете и звонит завербоваться в Ку-клукс-клан.
1957 год. Жена преуспевающего бизнесмена, Кэти, застает своего мужа Фрэнка в недвусмысленной ситуации: супруг изменяет ей с мужчиной. Кэти тоже дает волю своим чувствам и сближается с чернокожим садовником Рэймондом. Однако население маленького провинциального города, в котором они живут, считает, что это еще хуже, чем ориентация Фрэнка.
На этот раз Чича и Чонг отправляются в путешествие на крутой тачке из Чикаго в Лас-Вегас. Двое нефтяных шейхов, которым принадлежит тачка, постоянно преследуют их, но через некоторое время никто уже не знает, кто за кем охотится и почему…